أعلنت شركة شuaa كابيتال (DFM: SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، اليوم عن تمويل تسهيل الرفع المالي لشراء شركة Allianz Marine and Logistics Services Holding Limited (“Allianz”) بواسطة صندوقها المدار، بعد تأمين تسهيل تمويل استحواذ بقيمة 160 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات من بنك الفجيرة الوطني (“NBF”) ومؤسسة الاستثمار العربية للنفط (“APICORP”)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على الطاقة.

التسهيل هو واحد من أكبر التسهيلات المعتمدة على معدل التمويل الليلي المؤمّن (“SOFR”) من حيث حجمه في معاملات الاستحواذ بالرفع المالي (“LBO”) في المنطقة. كما أن تمويل شركة Allianz يعد واحدًا من القليل من التسهيلات الائتمانية للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على “SOFR” كمرجع للتسعير. وكجزء من الصفقة، حصلت شuaa على تسهيل تمويل من NBF لمدة سبع سنوات مع مقايضة سعر الفائدة (“IRS”) لتغطية مخاطر الفائدة.

تعد شركة Allianz لاعبًا رائدًا في مجال اللوجستيات البحرية، حيث تدير أكبر أسطول من حوالي 117 سفينة بحرية مملوكة ومرخصة في منطقة الشرق الأوسط، ويشمل هذا الأسطول مجموعة من السفن مثل سفن إمداد المنصات (“PSV”)، وسفن سحب وتوريد الأنكر (“AHTS”)، وقوارب الطاقم، وعوامات الإقامة، والعوامات المسطحة. كما تقدم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات البحرية مثل تأجير السفن، ولوجستيات الموانئ، وخدمات الطاقم للعملاء بما في ذلك الشركات النفطية الدولية والوطنية الرائدة، ومقاولي البناء البحري.

تعد عملية استحواذ SHUAA على Allianz هي الاستثمار الاستراتيجي الثاني لصندوق SHUAA المُدار في قطاع سفن الإمداد البحرية (OSV)، بعد استحواذه على مجموعة ستانفورد مارين (“SMG”)، وهي شركة تشغيل سفن إمداد بحرية مقرها دبي ولها خبرة راسخة في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 20 عامًا. مع استحواذها على Allianz، أصبح لدى صندوق SHUAA المُدار أكبر محفظة تضم 152 سفينة إمداد بحرية في المنطقة، وأصبح يمتلك رابع أكبر أسطول من سفن الإمداد البحرية في العالم. ويتوقع SHUAA أن يوفر دمج اثنين من أكبر مشغلي سفن الإمداد البحرية في المنطقة العديد من الفرص لتحقيق إيرادات وتكاليف مدمجة بالإضافة إلى اقتصاديات الحجم على أساس سنوي.

جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شuaa كابيتالقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شuaa كابيتال: “نود أن نشكر شركاءنا المصرفيين نBF و APICORP على دعمهم المستمر في هذه الصفقة التمويلية الخاصة بالاستحواذ. نBF و APICORP في طليعة دعم نمو قطاعات الطاقة والشحن في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الصفقة هي شهادة على التزامهم بنمو الشركات الإقليمية الرائدة. كما أن حل التمويل القائم على SOFR يبرز قدرتنا على التكيف السريع مع الاتجاهات المتطورة في أسواق التمويل. نحن أيضًا سعداء بالحصول على مقايضة سعر الفائدة ضد هذه التسهيلات التي توفر لنا رؤية واضحة لتكاليف الفائدة وحماية من ارتفاع الأسعار. نتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية لتطوير أعمال SMG و Allianz والمساهمة في النمو الطويل الأجل لصناعة النفط والغاز البحرية في المنطقة.”

قال Neill Robertson-Jones، رئيس قسم الشركات في بنك الفجيرة الوطني: “هذه هي الصفقة الثانية التي يوقعها قطاع الطاقة والبحرية في بنك الفجيرة الوطني مع شuaa. هذه الصفقة لا تعكس فقط العلاقة القوية التي بنيناها مع شuaa، بل أيضًا تعكس ثقتنا في قوة شركة Allianz للاستفادة من فرص النمو في قطاع النفط والغاز البحري، وهو قطاع ذو أولوية بالنسبة لنا.”

قال Nicolas Thevenot، المدير العام للبنك الشركات في APICORP: “نحن سعداء بالانضمام إلى بنك الفجيرة الوطني في دعم شuaa في هذا التمويل كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حلول مالية مبتكرة. إن قاعدة الأصول عالية الجودة لشركة Allianz والدعم الحيوي الذي تقدمه لقطاع OSV في توسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري في المنطقة هو إضافة ذات قيمة عالية إلى محفظتنا المتنامية من الاستثمارات الموجهة نحو التأثير.”

عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع

تأسس بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع (NBF) في عام 1982، وهو بنك تجاري يقدم خدمات مصرفية شاملة، مع خبرة قوية في مجالات المصرفية التجارية والتجارية، والخزينة، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى مجموعة متزايدة من الخيارات المصرفية الشخصية والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرته العميقة في المصرفية ورؤيته السوقية في الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التجارية. من بين المساهمين الرئيسيين في البنك حكومة الفجيرة، وإياسه صالح القرق، وشركة الاستثمار بدبي. حصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الأطراف المقابلة من وكالة Moody’s، وتصنيف BBB / A-2 من وكالة Standard & Poor’s، مع نظرة مستقبلية مستقرة. البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “NBF”. ويملك شبكة فروع مكونة من 15 فرعًا (من بينها 1 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية) عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

عن شركة شوا كابيتال ش.م.ع.

شوا كابيتال ش.م.ع. (DFM: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. تشتهر شوا كابيتال بسجلها الحافل ونهجها الرائد في الاستثمار من خلال تقديم منتجات مبتكرة ومتميزة عالمياً، تركز على الأسواق العامة والخاصة، والديون والعقارات. يعد قطاع إدارة الأصول، الذي يُعتبر من أكبر القطاعات في المنطقة، مسؤولاً عن إدارة صناديق ومشاريع العقارات، ومحافظ وصناديق الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، والسندات، وأسواق الائتمان؛ كما يقدم حلول استثمارية للعملاء، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديلة. يوفر قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الاستشارات المالية للشركات، وخدمات المعاملات، والتخصيص الخاص، والعروض العامة للأسهم والسندات، بالإضافة إلى خلق سيولة في المنتجات الثابتة للسندات في السوق غير المنظمة. الشركة مرخصة كشركة استثمار مالي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

عن مؤسسة الاستثمار البترولي العربية

مؤسسة الاستثمار البترولي العربية (APICORP) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على قطاع الطاقة، تأسست في عام 1975 من قبل الدول العشر المصدرة للنفط في العالم العربي. مهمة APICORP هي دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة والصناعات ذات الصلة في المنطقة من خلال مجموعة من حلول التمويل والأسهم المباشرة، بالإضافة إلى خدمات البحث الاستراتيجي والاستشارات في مجال الطاقة. تطبق APICORP أفضل ممارسات المبادئ البيئية والاجتماعية عبر جميع عملياتها، حيث تشكل المشاريع المرتبطة بالبيئة والمجتمع 13% من محفظتها الائتمانية التي تبلغ حوالي 4 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل شركاء من القطاعين العام والخاص في 25 دولة. كما أنها المؤسسة المالية الوحيدة المتخصصة في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصنف بدرجة “Aa2″ من Moody’s و”AA” من Fitch و”AA-” من S&P.